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KI für Steuerkanzleien und Wirtschaftsprüfer
Plausibilitätsprüfungen und Routineaufgaben spürbar entlasten. In Kanzleien trifft knappe Fachkräftezeit auf wachsende Dokumentationspflichten. KSB führt KI so ein, dass sie die Mandatsarbeit unterstützt und Verschwiegenheit, Berufsrecht und Datenschutz gewahrt bleiben.
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Typische Häuser
Steuerberatungskanzleien und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
Schwerpunkte
Plausibilitätsprüfung, Recherche, Korrespondenz, Kanzleiwissen
Rahmen
Verschwiegenheit, § 62a StBerG, § 50a WPO, DSGVO
Grundsatz
Mandatsdaten bleiben in Ihrem Rahmen
Ausgangslage
Mehr Mandatsarbeit mit demselben Team
Viele Kanzleien finden kaum Nachwuchs, während der Aufwand für Prüfung, Dokumentation und Mandantenkommunikation steigt. Gleichzeitig dürfen Mandatsdaten nicht in beliebige Werkzeuge gelangen.
KI entlastet bei regelbasierten Schritten: Unterlagen und Auswertungen auf Auffälligkeiten prüfen, Fachfragen recherchieren, Schreiben vorbereiten. Die steuerliche und prüferische Beurteilung bleibt beim Berufsträger.
Anwendungsfälle
Wofür KI in der Kanzlei eingesetzt wird
Plausibilitätsprüfungen
Auswertungen, Listen und Unterlagen werden auf Auffälligkeiten, Lücken und Widersprüche geprüft und für den Bearbeiter markiert.
Recherche und Fachfragen
Schnellere Vorbereitung von Recherchen zu Gesetzen, Verwaltungsanweisungen und Urteilen, mit Quellenangabe zur Prüfung.
Mandantenkorrespondenz
Entwürfe für Anschreiben, Unterlagenanforderungen und Erläuterungen im Ton der Kanzlei.
Kanzleiwissen
Muster, Arbeitshilfen und interne Anweisungen werden durchsuchbar, auch für neue Mitarbeitende.
Vertraulichkeit
Verschwiegenheit und Berufsrecht von Anfang an
Berufsträger unterliegen einer strengen Verschwiegenheitspflicht. Für Steuerberater regelt § 62a StBerG, unter welchen Voraussetzungen Dienstleister Zugang zu Mandatsgeheimnissen erhalten dürfen, für Wirtschaftsprüfer gilt § 50a WPO. Hinzu kommen die Anforderungen der DSGVO.
Diese Vorgaben fließen in die Auswahl der Werkzeuge, die Verträge mit Anbietern und die Nutzungsregeln der Kanzlei ein. Gearbeitet wird in der vorhandenen IT mit den bestehenden Zugriffsrechten.
Mehr dazu im Beitrag zur DSGVO-konformen KI-Einführung.
Häufige Fragen
Fragen zu KI in der Kanzlei
Dürfen Steuerberater KI mit Mandantendaten nutzen?
Ja, wenn die berufsrechtlichen und datenschutzrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehören eine Verpflichtung des Dienstleisters zur Verschwiegenheit nach § 62a StBerG, ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung und klare Regeln, welche Daten in welches Werkzeug dürfen. Eine Rechtsberatung im Einzelfall ersetzt das nicht.
Ersetzt KI die fachliche Prüfung?
Nein. KI bereitet vor und markiert Auffälligkeiten. Die Beurteilung und die Verantwortung bleiben beim Berufsträger.
Wie beginnt eine Kanzlei am besten?
Mit einem Workshop für Berufsträger und Mitarbeitende und einem klar abgegrenzten ersten Anwendungsfall, etwa der Vorbereitung von Mandantenkorrespondenz.
KI in Ihrer Kanzlei einführen.
Im Erstgespräch klären wir, welche Aufgaben in Ihrer Kanzlei zuerst entlastet werden.